随着谷歌、微软两大巨头竞相加注AI，英伟达成为基础设施转型当中的“最大赢家”。

本周，谷歌和微软相继公布季度业绩，同时，这两家科技巨头的高管均表示，他们计划在未来一年大举投资于AI基础设施，这令分析师对英伟达的未来收入前景持积极态度。

Jefferies分析师Mark Lipacis在报告中写道，这些言论使他对英伟达的未来收入更加乐观：

关于资本支出和AI支出的评论使我们相信，我们对英伟达的预期可能过于保守。

谷歌首席财务官Ruth Porat在电话会上表示，该公司计划在今年余下时间继续进行“较高水平”的云数据中心基础设施投资，并将在2024年实现持续增长，AI是主要原因。

微软最新报告显示，该公司季度资本支出超出预期，首席财务官Amy Hood称原因为加大AI基础设施建设：

为了满足对我们AI平台的需求，我们将加快在云基础设施方面的投资。我们预计资本支出将在整个财年逐季递增，以满足需求信号。
资本支出将主要用于数据中心、CPU芯片、GPU芯片和网络设备。

微软和谷歌最新的投资计划证明了科技巨头领衔的AI基础设施转型正在发生，这对于英伟达这样的基础供应商无疑是更大的积极信号。

据美银美林全球研究估计，英伟达在AI半导体市场的份额约为75%，而现在全球云服务器中只有10%的服务器配备了适用于人工智能项目的芯片。

今年以来，英伟达股价上涨超过217%，周二微软和谷歌公布财报当日，英伟达上涨约3%。

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