国产替代光环下的强周期行业，站在景气上行的节点上。

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作者 | 萧瑟

编辑 | 小白

近期，电子行业最为重磅的消息莫过于台积电停供中国大陆的传闻。

目前已有多家媒体称，台积电已经向目前所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7纳米及更先进工艺的芯片。

（来源：市值风云APP）

国际贸易摩擦加剧预期之下，半导体供应链自主可控的重要性再度凸显，尤其是境内的代工厂们，未来将承担起更多的需求，可以说既是挑战也是机遇。

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晶圆制造环节中，龙头中芯国际（688981.SH）的名号已是家喻户晓，华虹公司（688347.SH）也是盛名在外。

相比大哥二哥，排名第三的代工厂名气就差了很多，但从三季报业绩表现看，却是行业内最亮眼的那个。